Estudio de caso:

Antecedentes del cliente

Una clienta contactó  con Rosenblum Law en nombre de su madre de 94 años para actualizar su plan de sucesión. Aunque la madre tenía un plan de sucesión anterior, se necesitaban revisiones significativas para reflejar sus deseos actuales. En concreto, quería dejar todo su patrimonio a una hija y desheredar a la otra. Esto planteaba dificultades debido a la complejidad de la petición y a la avanzada edad de la madre.

Dificultades

1. La madre solicitó cambios sustanciales en su testamento, desheredando a una hija y dejándoselo todo a la otra. Esto suscitó preocupación por la posibilidad de futuras disputas y desafíos legales.
2. Debido a la edad de la madre y a sus problemas de movilidad, era necesario agilizar el proceso y asegurarse de que actuaba por voluntad propia y con plena capacidad mental.
3. La hija que facilitaba las actualizaciones sólo estaba en la ciudad unos días, lo que añadía presión para garantizar que el testamento se revisara y ejecutara con rapidez.

Soluciones aportadas

Rosenblum Law abordó este caso con cautela y minuciosidad para garantizar que se respetaran los deseos finales de la madre y, al mismo tiempo, mitigar los posibles riesgos legales. He aquí cómo manejamos la situación:

1. Conversaciones independientes para garantizar la competencia: Dada la complejidad y sensibilidad de la petición, mantuvimos múltiples conversaciones independientes con la madre para verificar su competencia mental y confirmar que no se encontraba bajo ningún tipo de coacción. Esto fue crucial para garantizar que el testamento pudiera resistir cualquier posible impugnación en el futuro.
2. Visita domiciliaria para revisar la documentación: Debido a los problemas de movilidad de la cliente, nuestro equipo hizo una visita a domicilio para entregarle personalmente la documentación para su revisión. Esto nos permitió asegurarnos de que la madre tuviera tiempo y espacio para revisar los documentos a su propio ritmo y hacer cualquier pregunta.
3. Ejecución acelerada: Como la hija sólo estuvo en la ciudad unos días, trabajamos rápidamente para facilitar la revisión y firma de los documentos. Al día siguiente, una vez completadas todas las revisiones necesarias, se ejecutó el testamento revisado, garantizando que los deseos de la madre quedaran documentados legalmente..

Resultado

Gracias al enfoque cuidadoso y rápido de Rosenblum Law, el testamento revisado de la madre se ejecutó con éxito, dejando su patrimonio a la hija que ella deseaba que lo heredara todo. Al tomar las medidas necesarias para garantizar la competencia y evitar posibles impugnaciones, se respetaron los deseos finales de la cliente y se actualizó el plan de sucesión de acuerdo con sus deseos específicos.

Conclusión

En Rosenblum Law, entendemos las complejidades que implica la revisión de testamentos, especialmente cuando se trata de desheredar a un familiar. Nuestro equipo adopta un enfoque exhaustivo y compasivo para garantizar que se cumplan los deseos de nuestros clientes y, al mismo tiempo, evitar posibles disputas. Ya sea que esté actualizando un plan de sucesión existente o creando uno nuevo, nuestro equipo está aquí para proporcionar el apoyo legal y la orientación que necesita para proteger su legado.